Společnost Partners For Life Planning je první finančně-poradenskou
společností, která klade důraz na špičkový analytický servis pro své
finanční poradce. Zároveň zavádí plošnou kontrolu kvality poskytovaného
poradenství.
„Rozhodli jsme se povýšit finanční poradenství v České
republice na úroveň vyspělých zemí,“ říká výkonná ředitelka
Kateřina Palková, která si přináší zkušenosti ze společnosti Pioneer
Investments a z působení na Komisi pro cenné papíry. „Chceme
dát finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Tým, který
se sešel v Partners, je pro mne zárukou úspěchu.“
Pro poradce bude na centrále pracovat silný analytický tým,
v jehož čele stojí ekonom Pavel Kohout. Ten se před časem rozhodl
ukončit své dlouholeté působení ve společnosti PPF. V nové firmě
zastává funkci ředitele pro strategii. „Finanční poradenství je
oborem s obrovskou budoucností. Český trh nabízí velký prostor pro
růst kvality i kvantity,” vysvětluje přední český analytik.
"Slušné a férové poradenství má budoucnost a klient ocení, pokud je
pro poradce rovnocenným partnerem,“ doplňuje Kohouta Tomáš Prouza.
„Tvrdil jsem to jako ředitel finančního serveru Peníze.cz i jako
náměstek ministra financí. Přišel čas ukázat v praxi, že je možné
dělat finanční poradenství jinak,“ vysvětluje Prouza.
„Poradci zatím vždycky stáli před dilematem – buď
klientovi nabídnout provizně výnosný produkt a nechat se za svoji práci
dobře zapatit, nebo ušetřit peníze klientovi a spokojit se se symbolickou
odměnou,“ říká Dušan Šídlo, pojistný analytik Partners.
„Společně s partnerskými společnostmi jsme našli řešení
výhodné pro klienta i poradce – už žádné kompromisy, už
žádné předražené finanční produkty,“ dodává.
Jeho slova potvrzuje Kateřina Palková. „V portfoliu máme
exkluzivní finanční produkty s rozumnou poplatkovou strukturou. Velké
finanční instituce nás chápou jako rovnocenné partnery. Líbí se jim
naše filozofie, zaměřená na dlouhodobý vztah s klientem.“
Společnost vytvořila také unikátní softwarové zázemí. Poctivý
přístup ke klientovi nebude firma jen deklarovat, ale také kontrolovat a
garantovat. „Kdyby poradce uzavřel pro klienta nevýhodnou smlouvu,
kontrolní systém to odhalí a smlouvu vrátí zpět,” říká Prouza.
Databázový software ale podle něj umí mnohem víc než jen hlídat
kvalitu poradenství. Především bude pomáhat poradcům v jejich
náročné práci. Poradce do něj může kdykoli nahlédnout a podívat se na
podrobnosti o svých klientech, realizovaných smlouvách, vyplacených
provizích i o aktuálním stavu nově uzavřených smluv. Poradcům
nabízí společnost spravedlivé odměny.
"Osmdesát procent z celkové odměny jde přímo k poradcům a
vedoucím pracovníkům,“ prozrazuje Kateřina Palková. „Pro naše
poradce ale budou podstatné jiné výhody než vysoké provize.
K dispozici mají analytické oddělení srovnatelné se zázemím
velkých finančních institucí,“ soudí ředitelka.
Šéfem PR a komunikace je Jan Majer, tvůrce serveru Investujeme.cz,
magazínů Pioneer Broker a OVB Journal a zakladatel Akademie finančních
poradců. Poradcům i klientům bude centrála poskytovat
nejaktuálnější informace o finančním trhu. “Tým našich
analytiků bude s poradci i klienty komunikovat prostřednictvím
vlastního finančního serveru a časopisu,” popisuje způsob komunikace
Majer. “Vytvoříme silnou značku, která poradcům usnadní práci
s klienty."
“Našim poradcům poskytneme komfortní školení, aby měli náležité
zázemí ve finanční teorii,” dodává Pavel Kohout. „Znalosti jim
poskytnou větší argumentační sílu a sebejistotu, klientům pak lepší
kvalitu služeb. Náš analytický tým bude poradcům pomáhat udržovat si
neustálý přehled o ekonomickém dění.“
“Práce v Partners bude vyhovovat kolegům, kteří rozumí tomu,
že kvalitní a poctivé poradenství je konkurenční výhoda. Chceme
spolupracovat se vzdělanými, chytrými lidmi, s profesionály na plný
úvazek," doplňuje Jan Majer.
30. 5. 2007, Investujeme.cz