Partners ve 4Q 2012: lídři v oblasti hypoték a investic

„Dominantní pozice v oblasti investic nás velice těší. Zavedení služby investičního poradenství jsme se totiž věnovali téměř rok, znamenalo to pro naši společnost velké nároky na vzdělání poradců a na zavedení systému a procesů,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel Partners, a dodává: „Navíc průměrná roční investice klientů Partners je 16 600 korun, zatímco průměr za USF a zbytek AFIZu je o šest tisíc méně.“

Stejnou pozici na trhu mají Partners již tradičně v oblasti zprostředkovaných hypotéčních úvěrů (téměř 37 %). V posledním čtvrtletí Partners sjednali hypotéky za více než 3 miliardy korun. Petr Borkovec to komentuje: „Vedoucí pozice na trhu má pro naše klienty velké plus: díky ní dokáží naši poradci u partnerských bank vyjednat lepší podmínky pro žadatele než konkurence. Navíc hypotéka, stejně jako investice, není jednoduchý produkt a tato čísla ukazují, že naši poradci s nimi mají bohaté zkušenosti a poskytují skutečně komplexní poradenství.“

Rozdíl mezi prodejem a kvalitním poradenstvím je patrný i v ostatních segmentech. Partners rostou v oblastech vyžadující přidanou hodnotu nezávislého poradce. Dokazuje to i poměr necelá 4 % z celkového počtu sjednaných smluv o stavebním spoření versus 25 % na všech zajištěných úvěrech ze stavebního spoření. „Na této „kategorii“ je nejlépe vidět rozdíl mezi prodejem a poradenstvím. A my rozhodně chceme jít cestou kvalitního finančního poradenství. Ostatně to dokládá i tříčtvrtinový podíl na trhu v prodeji spořicích účtů. Levný produkt, který není z hlediska provizí atraktivní, ale doplňuje portfolio klienta.“

V počtu uzavřených smluv na pojištění, respektive životní pojištění mají Partners necelou čtvrtinu trhu. „Z průměrného pojištění i našich statistik je zřejmé, že tento produkt slouží účelu, kterému má: ke krytí rizik a doplňkové tvorbě rezerv,“ hodnotí generální ředitel. „Mezery ještě máme v oblasti neživotního pojištění, proto ho nově nyní sjednáváme i přes naše specialisty na call centru. Tuto službu vítají jak naši poradci, tak zejména klienti.“

Výsledky Partners za celý rok 2012 v současnosti procházejí auditem, nicméně již nyní je jasné, že loňský rok byl opět růstový a tržní obrat se vyšplhal na 1,45 miliardy korun. Pokud by společnost Partners místo nízkonákladových proklientských řešení nabízela standardní pojistné produkty prodávané ostatními společnostmi na trhu, tak by obrat přesáhl 1,75 miliardy korun. Partners zprostředkovali celkem 301 tisíc smluv ve všech oblastech finančního trhu. Skokanem roku bylo dle očekávání penzijní připojištění, které předznamenalo finanční přípravu na penzi, hlavní téma roku 2013. Partners dnes poskytují službu finančního plánování více než 340 tisícům klientů.

Tabulka: Podíl Partners na celkových objemech sjednaných členy asociací AFIZ a USF za čtvrté čtvrtletí 2012

Podíl Partners na celkových objemech sjednaných členy asociací AFIZ a USF za čtvrté čtvrtletí 2012

Členové AFIZ: Partners, Salve, Top Pojištění, ZFP, Kapitol, Consultor, Effect, Lutherus, Generali Car Care, ČP Direct, Aquel Credit

Členové USF: OVB, AWD, Allfin, Broker Consulting, Broker Trust, Datalife, FEDS, Argos, Finvision, Finance media, Interlife, KZ finance, Moneco, NWD,  Quatro, 1. vzájemná poradenská, FP Consulting

Pro více informací kontaktujte:

Viola Baštýřová, Partners, viola.bastyrova@partners.cz, tel.: 776 21 05 99

Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice a v roce 2012 překročil provizní obrat společnosti 1,45 miliard korun. Do skupiny Partners patří i projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Media a Partners investiční společnost. Zásluhu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělání finančních poradců Partners. Odborníci a analytici Partners v čele s Pavlem Kohoutem, Alešem Tůmou a Davidem Kučerou publikují v předních českých médiích i na finančním webu Finmag a portálu Peníze.cz. Od roku 2008 do konce roku 2010 se vybraní poradci účastnili pořadu České televize Krotitelé dluhů. V roce 2011 Partners vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem ve spolupráci s organizací UNESCO. Partners zkrátka znamená: „Finanční poradenství jinak“.